業務介紹

公司建立多層次立體化的監控防線,圍繞構築自控、互控、監控的“三道防線”,確保了投行事業部安全可靠的運行。

總體情況介紹

投資銀行事业部以客户需求为导向,为各类客户提供与其发展阶段相适应的专业化、高品质、可信赖的优质服务,致力于成为客户的成长顾问,与客户共同成长。公司坚持在项目承做、定价、销售、交易等各环节实现整体发展,力争成为全产业链服务的资本中介型投行,为客户提供股权融资、债券融资、并购重组和各类资本运作财务顾问等全面投行产品。同时通过专门的投行客户服务团队,协同公司研究院、直投公司、资产管理事业部、经纪业务事业部等部门,以及通海国际金融等兄弟公司共同为上市公司客户及其股东提供研究咨询、市值管理、并购标的寻找及并购方案设计、解决并购资金、股权质押融资、海外上市、跨境并购等全方位金融服务。

業務條線優勢領域及能力

卓越的管理团队,精良的人才储备:公司现任董事长冯鹤年先生,曾任证监会创业板部主任、非上市公众公司监管部主任等职务,具有非常丰富的证券监管机构任职经验,精熟投行业务并给予了公司投行业务极大支持;公司现任执行副总裁兼投資銀行事业部总裁杨卫东先生,从事投行工作二十余年,是国内资本市场的资深投資銀行家,对资本市场有着深刻独道的见解,具有极其丰富的资本运作经验和投行管理经验。此外,投資銀行事业部拥有金融、法律、财务、企业管理等方面的专业人员465人,其中保荐代表人120名,准保138名。在国内同业中具备一线竞争实力。同时,公司投行事业部拥有一支忠诚稳定、能征善战的中层核心骨干队伍,由部门负责人和资深保荐代表人等公司业务层面的中流砥柱构成,队伍成员均在公司工作5年以上、投行业务经验丰富、业务能力突出,是公司投行项目顺利执行完成的可靠人才保障。

稳固的行业地位,良好的市场口碑:2007年以来,乐购彩投資銀行业务呈现了迅猛发展的良好态势,各项业务排名迅速提升,行业地位日益突出。特别是最近两年,乐购彩在IPO及再融资业务中取得优异的成绩,逐步迈向头部券商,并不断朝着一流投行前进。其中,2017年,投行事业部完成年内上市的IPO项目17家,IPO主承销家数排名第7位,股票主承销家数排名第14名,并以92.86%的IPO过会率排名行业第3位;2018年,投行事业部可转债承销家数排名第2位,承销金额排名第6位,从整个再融资业务(包括定增、公开增发、配股、可转债)看,承销金额排名第9位,承销家数排名第7位。2019年股票主承销家数排名第10位。

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